Unterlagen Sets

Für Mitarbeiter und Betreuer ist es möglich bei Vertragsbeginn eine Erinnerung für alle benötigten Unterlagen zu erstellen.

Dazu wechselt man in der Adresse auf den Karteireiter Unterlagen. Hier wird nun das Fälligkeitsdatum eingegeben bis zu wann die Unterlagen vorliegen müssen und das entsprechende Unterlagen Set ausgewählt und über die Taste Kopieren eingetragen.

Sobald die jeweiligen Dokumente eingegangen sind, werden sie als Erledigt markiert, indem man den Datensatz zum bearbeiten öffnet

"erledigt" anklickt und "aktualisiert"

Sind die Unterlagen bis zu 7* Tagen vor Fälligkeit noch nicht erledigt werden diese als Erinnerung auf dem Dashboard angezeigt.

*=kann je nach Konfiguration abweichen

Die Unterlagen Sets werden in den Stammdaten->Unterlagen zusammengestellt.