Adressdetails

Bei der Anlage von Adressen wird zwischen Firmen und Personen unterschieden, da teilweise unterschiedliche Informationen gespeichert und angezeigt werden.

Für beide Arten gelten allgemeine Grundsätze:

• Felder die mit einem * markiert sind, sind Pflichtfelder.

• Adressen können jederzeit umgewandelt werden (Firma wird zu Person und umgekehrt)

• Bei Telefonnummern und Emailadressen wird das Format der Eingabe geprüft. Ist die Eingabe nicht gültig, wird dies als Information mit angezeigt.

Der Bildschirm gliedert sich in 3 Bereiche:

1. Der Hauptbereich oben zeigt die relevanten Adressdaten, rechts werden die verbundenen Projekte angezeigt und unten der Detailbereich

2. Die Detailinformationen Info, Merkmale, Termine und Dokumente werden für alle Adressen angezeigt bzw. können bearbeitet werden.
   Weitere Detailinformationen sind abhängig davon, ob es sich um eine Firma oder Person handelt, oder auch welcher Adresstyp eingegeben wird.

3. Die Anzeige der zugehörigen Projekte



Detailinformationen

Die Detailinformationen Info, Merkmale, Termine, History und Dokumente werden für alle Adressen angezeigt bzw. können bearbeitet werden. Siehe dazu Allgemeine Adressendetails.

Weitere Detailinformationen sind abhängig davon, ob es sich um eine Firma oder Person handelt, oder auch welcher Adresstyp eingegeben wird. Siehe dazu weitere Informationen in Firmenadressen bzw. Personenadressen

Adressen ändern

Um eine Adresse zu ändern klicken Sie auf "Bearbeiten". Sie können nun Felder verändern oder in den Detailbereichen neue Datensätze anlegen oder auch hier Änderungen vornehmen.

Wichtig ist, dass Sie zum Abschluss auf Speichern klicken, da erst dann die Detailänderungen übernommen werden.